1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр Дарси собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит подросток, представляющийся местным соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, издавна существующих в этих краях. Его рассказы, полные загадок и намёков, переплетаются с необъяснимыми явлениями, начавшимися после падения Дарси в магический круг.
